1月10日，中原豫資投資控股集團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豫資控股”）總額3億美元高評級無(wú)抵押債券在國際資本市場(chǎng)簿記發(fā)行取得圓滿(mǎn)成功，最終超額認購8倍，票息3.75%，創(chuàng )同類(lèi)評級發(fā)行利率新低。此次豫資控股成功發(fā)行境外債為我省國企公募第一單，顯示了海內外投資者對豫資控股綜合實(shí)力、運營(yíng)能力和信用水平的認可。同時(shí)，豫資控股此次境外債的成功發(fā)行，有助于提升我省在國際資本市場(chǎng)的形象，有助于與國際投資機構建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系，疏通境內境外雙向融資渠道，為企業(yè)獲取發(fā)展資金、優(yōu)化融資結構、降低融資成本打下良好基礎。
8日至9日，豫資控股境外美元債路演及定價(jià)發(fā)行活動(dòng)分別在香港和新加坡舉行，省財政廳副廳長(cháng)趙學(xué)東參與豫資控股首次美元債的路演活動(dòng)。2天時(shí)間共舉辦投資者見(jiàn)面會(huì )13場(chǎng)，全球近百家投資人對公司此次債券發(fā)行展現了極高的關(guān)注和參與熱情，省財政廳領(lǐng)導和豫資控股管理層開(kāi)放務(wù)實(shí)的態(tài)度和專(zhuān)業(yè)的回答給投資人留下了深刻印象。此次路演吸引了匯豐資管、德意志資管、新加坡圣淘沙基金等近百家國際投資機構參與，債券最終超額認購8倍，成功完成定價(jià)發(fā)行，規模3億美元，期限3年，票息3.75%，創(chuàng )同類(lèi)評級發(fā)行利率新低。
較高的信用評級是搭建多元境外融資結構、持續大規模引進(jìn)境外低成本資金的必要條件。2017年初，豫資控股獲得惠譽(yù)A-國際評級，這體現了國際評級機構對河南省及豫資控股的充分認可，大幅提升了集團的國際知名度和美譽(yù)度。同時(shí)，近年來(lái)，豫資控股緊緊圍繞省委、省政府重大決策，積極推進(jìn)以全省百城建設提質(zhì)工程、重大產(chǎn)業(yè)培育和引進(jìn)為重點(diǎn)的各項工作，公司資產(chǎn)規模迅速壯大，國內評級達到AAA級，具有較好的主體資質(zhì)和良好的償債能力，這些都為境外債以較低利率發(fā)行創(chuàng )造了有利條件。
豫資控股此次境外債成功發(fā)行并獲得比較理想的定價(jià)，除了河南的經(jīng)濟發(fā)展水平和活力后勁、豫資控股的綜合實(shí)力這些客觀(guān)因素以外，規范、專(zhuān)業(yè)、細致的前期工作為債券成功發(fā)行打下了堅實(shí)的基礎。2017年按照翁杰明常務(wù)省長(cháng)“利用境外融資是有益探索”批示精神，豫資控股積極向國家發(fā)改委爭取，并于2017年10月獲得國家發(fā)改委同意境外發(fā)行3億美元債券批復。針對資金回流風(fēng)險、匯率風(fēng)險等境外債券可能遇到的問(wèn)題，豫資控股進(jìn)行了充分考慮，最終確定發(fā)行3億美元3年期直接回流式境外債券，專(zhuān)項用于支持全省百城建設提質(zhì)工程。面對近期國際資本市場(chǎng)的復雜環(huán)境，豫資控股認真分析定價(jià)策略，抓住發(fā)行窗口 ， 1月10日成功簿記發(fā)行集團首次3億美元高評級無(wú)抵押債券，在亞、歐市場(chǎng)同時(shí)發(fā)行。
路演過(guò)程中，“豫資模式”成為吸引廣大投資者的一個(gè)重要投資亮點(diǎn)。亞太地區、歐洲等投資者對“豫資模式”不同國內同類(lèi)型公司的獨有創(chuàng )新性展示了極大地關(guān)注，最終的超額認購與最終定價(jià)的較大幅度收窄，示了“豫資模式”得到國際投資者的廣泛認可和對公司的這一創(chuàng )新模式發(fā)展的極大信心。路演過(guò)程中，通過(guò)豫資控股管理層的講解，廣大國際投資者對河南著(zhù)力打好“四張牌”，扎實(shí)開(kāi)展“三大攻堅戰”， 加快推進(jìn)新型城鎮化，全面實(shí)施“百城建設提質(zhì)工程”產(chǎn)生了濃厚興趣。
