2023年6月16日，中原豫資投資控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“發(fā)行人”）2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）成功簿記發(fā)行，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“23中豫01”，債券代碼“148340.SZ”，本期債券期限為3年期，最終發(fā)行規模5億元，票面利率3.10%，認購倍數2.06倍。本期債券為我公司在深圳證券交易所公司債首次亮相，創(chuàng )2023年以來(lái)河南省非金融機構1年期以上債券發(fā)行利率新低，同創(chuàng )發(fā)行人歷史債券發(fā)行利率新低。本期債券牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為申萬(wàn)宏源證券。
本期債券發(fā)行時(shí)間表緊湊，在牽頭主承中信證券的協(xié)助下，發(fā)行工作高效開(kāi)展，于6月13日提交深交所備案，在2個(gè)工作日內完成備案審核工作，并于6月15日掛網(wǎng)公告，6月16日正式簿記發(fā)行。在發(fā)行準備階段，我公司開(kāi)展了全面的發(fā)行籌備工作，密切推進(jìn)中信銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行和招商銀行等基石授信銀行的投資流程，全力為本期債券發(fā)行保駕護航。但在發(fā)行前2天，即6月15日醞釀已久的央行“降息”政策正式發(fā)布，近一段市場(chǎng)圍繞于此的連續行情宣告結束。近兩個(gè)交易日，債券市場(chǎng)的收益率反轉并呈全面快速上行趨勢，對本期債券的發(fā)行造成了很大干擾，市場(chǎng)化投資需求全面萎縮。盡管市場(chǎng)環(huán)境相對不利，我公司在主承銷(xiāo)商的協(xié)助下，仍然完成了對授信銀行的廣泛動(dòng)員。在簿記過(guò)程中，多輪溝通銀行投資人需求，引導簿記勢能，最終在中信銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行等投資機構的大力支持下，本期債券發(fā)行圓滿(mǎn)成功，順利完成了我公司在2023年的首單債券發(fā)行，最終發(fā)行結果創(chuàng )2023年以來(lái)河南省非金融機構1年期以上債券發(fā)行利率新低，同創(chuàng )發(fā)行人歷史債券發(fā)行利率新低。
