2024年4月24日，河南省豫資城鄉一體化建設發(fā)展集團有限公司2024年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）成功簿記發(fā)行，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“24豫資01”，債券代碼“240947.SH”，本期債券期限為5年期，最終發(fā)行規模10億元，票面利率2.64%，認購倍數4.49倍。本期債券為豫資一體化公司今年以來(lái)首期公司債券發(fā)行，亦是公司發(fā)行的首支5年期債券，最終發(fā)行結果創(chuàng )河南省5年期債券發(fā)行利率歷史新低。本期債券牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人為中金公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為國泰君安。
本期債券發(fā)行準備階段，在集團領(lǐng)導的大力支持下，豫資一體化公司會(huì )同主承銷(xiāo)商牽頭開(kāi)展了全面的發(fā)行籌備工作，積極跟蹤推進(jìn)投資人內部流程，全力為本期債券發(fā)行保駕護航。在近期有所波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，公司密切跟進(jìn)債券市場(chǎng)走勢，在債券市場(chǎng)逐步企穩、前期充分做好市場(chǎng)摸底與投資人鋪墊的情況下，啟動(dòng)本期發(fā)行。受前一晚央行罕見(jiàn)表態(tài)，提示投資者高度重視長(cháng)期限債券利率風(fēng)險影響，簿記當日債券市場(chǎng)收益率有所回調，投資人情緒偏謹慎。在簿記過(guò)程中，公司面對市場(chǎng)突發(fā)情況協(xié)同主承銷(xiāo)商及時(shí)調整銷(xiāo)售策略，采取分層分類(lèi)引導方式，積極引導各類(lèi)型投資人踴躍投單，充分挖掘利率下探空間，最終取得了圓滿(mǎn)的發(fā)行成果。最終發(fā)行結果創(chuàng )河南省5年期債券發(fā)行利率歷史新低。
