6月13日，中原豫資投資控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豫資控股”或“集團”）完成2024年首期5億美元境外債發(fā)行工作，是河南首單境外可持續發(fā)展債券，2022年以來(lái)河南省企業(yè)境外債最大發(fā)行規模，獲得了境內外投資人廣泛支持，認購倍數近5倍，市場(chǎng)化投資者占比50%以上，積極展現了河南國資良好形象。
6月6日—13日，集團黨委副書(shū)記、副董事長(cháng)、總經(jīng)理繆文全帶隊積極對接各類(lèi)型投資機構，開(kāi)展了8場(chǎng)現場(chǎng)路演，與50余家境內外投資機構積極交流，介紹了河南省投資優(yōu)勢、豫資控股圍繞著(zhù)省委省政府重大戰略部署所做的工作以及取得的成績(jì)，客觀(guān)展現豫資控股實(shí)力及河南省良好投資環(huán)境，吸引了境內外投資人的廣泛關(guān)注，引起了熱烈反響，為美元境外債發(fā)行工作奠定了良好的基礎。
6月13日，在境外投資市場(chǎng)波動(dòng)較大，尤其在美國CPI數據發(fā)布、美聯(lián)儲降息政策再次落空等宏觀(guān)背景下，為有效降低集團5億美元境外債到期續發(fā)的不確定性，集團發(fā)行團隊認真制定預案，科學(xué)確定了初步價(jià)格指引。簿記之初即獲得了投資者的大力支持，訂單規?？焖僭鲩L(cháng)，上午接連突破認購倍數，連續兩次向市場(chǎng)更新公布簿記情況。最后全場(chǎng)認購倍數接近5倍，其中Harvest（嘉實(shí)）、EFund（易方達）、Manulife（宏利人壽）、Zhong OU AM（中歐資管）、Credit Agricole SA（法國農業(yè)信貸）等市場(chǎng)投資機構踴躍認購，市場(chǎng)化訂單占比超15億美元，形成了良好的簿建動(dòng)能，為制定下一步的定價(jià)策略打下了良好基礎，最終在初始價(jià)格指引的基礎上大幅下調55bp，鎖定發(fā)行價(jià)格至5.9%，市場(chǎng)化投資機構參與比例高達50%。
本次5億規模美元境外債發(fā)行創(chuàng )造了2022年以來(lái)中資境外債可比發(fā)行規模下最大定價(jià)收窄幅度記錄，成功發(fā)行更是說(shuō)明了境內外資本市場(chǎng)對我省發(fā)展動(dòng)能的高度認可。作為我省國有資本運營(yíng)公司，豫資控股將持續增強資本運作能力，提升多渠道融資能力，進(jìn)一步發(fā)揮集團在支持科技創(chuàng )新和戰略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的國資引領(lǐng)功能。
